Unsere Dienstleistung richtet sich an deutsche und italienische KMUs, die wir professionell und individuell bei der Realisierung ihrer strategischen Projekte unterstützen. Wir identifizieren den idealen Partner für eine M&A-Transaktion sowohl bei Buy-Side als auch bei Sell-Side Mandaten.
Im Folgenden präsentieren wir einige unserer aktuellen Inbound- und Outbound-Projekte zwischen Deutschland und Italien:
„Ampere“ – buy side Mandat
Kontext
Ein führender italienischer Distributor von elektronischen, elektrischen und elektromechanischen Komponenten ist auf der Suche nach einem Partnerunternehmen in Deutschland, um seine internationale Präsenz auf europäischer Ebene zu stärken.
Dank umfangreicher Investitionen hat sich unser Mandant eine führende und absolut zuverlässige Position auf dem europäischen Markt erarbeitet und erzielt dabei eine überdurchschnittliche Rentabilität.
Ziel
Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Kapital des deutschen Unternehmens.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Vertrieb von elektronischen Produkten im industriellen Bereich
- gut positioniertes Kundenportfolio auf dem deutschen Markt
- Hochwertige Produkte
- qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter
- Umsatz: € 3-10 Mio.
- Interesse und Engagement des deutschen Managements
„Blue Sky“ – buy side Mandat
Kontext
Ein italienischer Familienkonzern, der eine führende Rolle in der Produktion und Vermarktung von Konsumgütern spielt, sucht einen soliden und zuverlässigen Partner, mit dem er ein progressives Wachstumsprojekt auf europäischer Ebene teilen kann.
Unser Kunde, der sich stark auf Qualität und Innovation konzentriert, hat eine führende und absolut zuverlässige Position auf dem Markt erreicht.
Die Gruppe wächst schneller als der Markt und verfügt über eine ausgezeichnete Finanzkraft.
Ziel
Erwerb des Kapitals des deutschen Unternehmens.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Bereich: B2C, personal care;
- Eigene Brand mit attraktiven Marktanteilen;
- Unternehmen mit Sitz in Deutschland und organisiertem Außendienst;
- Vertriebskanäle: Retail (E-Commerce nur als Ergänzung);
- Einbindung des deutschen Managements zur Unterstützung des Unternehmenswachstums;
- Umsatz: ca. 20 Mio €;
- EBITDA > 10%.
„DigiLink“ – buy-side Mandat
Kontext
Ein führender italienischer Anbieter von IT-Dienstleistungen und -lösungen sucht einen strategischen Partner in Deutschland, um seine internationale Präsenz auf europäischer Ebene zu stärken.
Die dynamisch wachsende Unternehmensgruppe unterstützt ihre Kunden bei der Systemintegration und digitalen Transformation und zeichnet sich dabei durch Innovationskraft, höchste Qualität und modernste Technologie aus.
Ziel
Erwerb einer Beteiligung am deutschen Unternehmen.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Service Provider spezialisiert auf Cloud, Integration Architecture, IT-Sicherheit, digital ECM, Data Management (Koexistenz der Dienstleistungen nicht erforderlich).
- strategische Partnerschaften mit Branchenführern (zum Beispiel, AWS, Google, Oracle, Microsoft).
- Kompetenz im internationalen Projektmanagement
- Gute Rentabilität (EBITDA > 10%).
„Goethe” – Buy-Side Mandat
Kontext
Eine italienische Industriegruppe, die in den Bereichen der elektrischen Energieübertragung im Hoch- und Höchstspannungsbereich sowie der Wasserkrafterzeugung tätig ist, sucht einen strategischen Partner in Deutschland, um ihre Expansion im deutschen Markt zu beschleunigen.
Das Unternehmen deckt den gesamten Projekt- und Betriebszyklus seiner Infrastrukturen ab: von der Genehmigungsentwicklung über die Errichtung bis hin zum Betrieb und zur Instandhaltung der Anlagen. Dank langjähriger Erfahrung im Management von Energieanlagen und konstanten Service-Standards von über 99 % vereint die Gruppe industrielle Solidität, spezialisierte technische Kompetenzen und Investitionsfähigkeit.
Zielsetzung
Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung bis hin zu 100 % des Stammkapitals des deutschen Partners.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Unternehmen im Energiesektor, tätig in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: Planung, Engineering, Bau oder Betrieb/Instandhaltung (O&M) von Hoch- und Höchstspannungs-Übertragungsinfrastrukturen.
- KMU, die als Lieferanten mindestens eines der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (TSO) qualifiziert sind, oder als Subunternehmer tätig sind, oder über die technischen Voraussetzungen verfügen, um an zukünftigen Ausschreibungen der TSO teilzunehmen.
„High Pressure“ – sell side Mandat
Kontext
Ein traditionsreiches italienisches Familienunternehmen, das als führender Anbieter im Bereich Wartung und Instandhaltung von Industrieanlagen – insbesondere im Energiesektor – gilt, sucht einen strategischen Partner, um die Weiterentwicklung des Unternehmens voranzutreiben und sein Wachstum zu beschleunigen.
Mit fundiertem Fachwissen und einem hochqualifizierten Team, das auf anspruchsvolle und komplexe Aufgaben spezialisiert ist, hat sich das Unternehmen als eine zentrale Referenz in seinem Markt etabliert. Langjährige und stabile Partnerschaften mit großen internationalen Kunden unterstreichen seine starke Marktposition.
Ziel
Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung von bis zu 100 % des Kapitals des italienischen Unternehmens.
Projektcharakteristiken
- Tätigkeitsbereich: Wartung und Instandhaltung von Industrieanlagen, u.a. hydrodynamische, chemische Reinigungen und Dekontamination von Prozessanlagen und Apparaten
- Jahresumsatz zwischen 10 und 15 Mio. Euro
- Starke Position in einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren
„HR“ – buy side Mandat
Kontext
Ein renommiertes italienisches Familienunternehmen, spezialisiert auf vielseitige HR-Dienstleistungen mit temporären und langfristigen Lösungen, sucht einen starken Partner in Deutschland, um seine internationale Präsenz auszubauen. Dank seines Fokus auf Servicequalität und Innovation ist das Unternehmen bereits ein führender Akteur auf dem italienischen Arbeitsmarkt.
Ziel
Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Kapital des deutschen Partners.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Spezialisierung auf den Bereich Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und Human Resources in Schlüsselsektoren;
- Gut strukturiertes Filialnetz in Deutschland;
- Qualifiziertes und erfahrenes Personal;
- Einbindung des deutschen Managements zur Unterstützung des Unternehmenswachstums;
- Etabliertes Kundenportfolio, einschließlich Industriekunden;
- Jahresumsatz: 5-25 Mio. €.
„InDes“ – sell side Mandat
Kontext
Ein renommiertes italienisches Familienunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung im Entwurf und in der Herstellung von hochwertigen Möbeln und Einrichtungszubehör sucht einen strategischen Partner, um das Unternehmen weiterzuentwickeln und seine internationale Präsenz zu stärken. Die Kollektionen der Marke zeichnen sich durch ihr minimalistisches und avantgardistisches Design aus und genießen hohe Anerkennung.
Ziel
Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Kapital des italienischen Unternehmens zur Umsetzung der Unternehmensnachfolge.
Projektcharakteristiken
- Spezialisiert auf die Herstellung von Möbel und Einrichtungsgegenständen
- Minimalistisches, schlichtes und lineares Design mit natürlichen Elementen
- Hauptsitz: Norditalien
- Internationale Präsenz in über 30 Ländern, direkt und durch Partner
- 17 Mitarbeiter, davon 4 Kunsthandwerker
- 100% Made in Italy
- Handgefertigte Einzelstücke
- Nachhaltige Produktion
"Steel" - buy side Mandat
Kontext
Eine bedeutende italienische Stahlgruppe, die führend in der Herstellung und Verarbeitung von hochwertigem grünem Stahl und Superlegierungen für High-Tech-Anwendungen ist, sucht einen strategischen Partner in Deutschland. Ziel ist es, eine solide europäische Gruppe aufzubauen und gemeinsam ein progressives Wachstumsprojekt zu entwickeln.
Seit seiner Gründung entwickelt sich das Familienunternehmen stetig weiter und investiert kontinuierlich in Innovation, Technologie, operative Effizienz, Sicherheit und nachhaltige Projekte. Die Produkte der Gruppe zeichnen sich seit jeher durch strenge Qualitätsstandards aus. Das fundierte Know-how, die qualifizierte metallurgische Beratung und die schnelle und zuverlässige Lieferung haben die Gruppe zu einem gefragten und zuverlässigen Partner für zahlreiche italienische und ausländische Unternehmen gemacht.
Ziel
Erwerb einer Beteiligung am Kapital des deutschen Unternehmens.
Targetunternehmen
- Freiformschmieden und Walzwerke für die Bearbeitung von großformatigen Formstücken
- Händler von Schmiedestücken aus hochwertigem Spezialstahl.
„Support“ – sell-side Mandat
Kontext
Ein bedeutendes italienisches Unternehmen, spezialisiert auf Customer Experience Management und Business Process Outsourcing, sucht einen geeigneten Partner zur strategischen Weiterentwicklung. Das familiengeführte Unternehmen, geleitet von einem erfahrenen externen Management, zeichnet sich international durch Zuverlässigkeit, Qualität und exzellenten Service aus.
Ziel
Verkauf von 100 % des Unternehmenskapitals im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung sowie des geplanten Rückzugs des derzeitigen Eigentümers.
Projektcharakteristiken
- Customer Experience Center mit einem breiten Spektrum an modernsten Dienstleistungen.
- Maßgeschneiderter, auf Kundenzufriedenheit ausgerichteter Ansatz.
- Fundierte Erfahrung auf europäischer Ebene mit einem Team aus hochqualifizierten und motivierten Fachkräften.
- Jahresumsatz zwischen 7 und 9 Millionen Euro.
„Wood“ – buy side Mandat
Kontext
Eine solide italienische Gruppe, historisch spezialisiert auf die Herstellung von Spanplatten aus 100 % recyceltem Holz, ist auf der Suche nach einem strategischen Partner in Deutschland um ihre Kapazität in der Sammlung und Annahme von Altholz auszuweiten.
Aufbauend auf einem horizontalen und vertikalen Wachstumsmodell, bietet die Gruppe ihren Zielmärkten ein komplettes Produkt- und Dienstleistungsangebot, das sich durch hohe Qualität und den stets respektvollen Umgang mit der Umwelt auszeichnet. Die Wertschöpfung und eine auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktionsphilosophie bilden das Fundament der Identität der Gruppe und der bedeutenden Investitionen, die jährlich in Innovation, Technologie und Effizienz getätigt werden.
Ziel
Erwerb einer Beteiligung (100% /Mehrheit/Minderheit) am Kapital des deutschen Partners.
Anforderungen an das Targetunternehmen
- Unternehmen, das in der Sammlung von Altholz tätig ist und im Besitz einer Genehmigung für dessen Verarbeitung ist
- Min. Sammelfläche: 5.000-10.000 qm
- Mitarbeiter: ca. 15-20
- Standort: Südwestdeutschland
- Bei Verbleib der Eigentümer im Unternehmen: Interesse, sich einer Gruppe anzuschließen und von deren Know-how und wirtschaftlicher Stärke zu profitieren